Projets & Séances
Clients
Clients est l’endroit où vous gardez les marques, agences et équipes internes pour lesquelles vous produisez du travail. C’est un CRM léger : juste assez de structure pour réunir les contacts et l’historique d’un Client au même endroit, sans outil de vente séparé.
Ce qu’un Client réunit
La fiche d’un Client porte son nom et ses informations, les contacts avec lesquels vous traitez réellement, et le travail que vous avez fait pour lui.
Un Client peut avoir plusieurs contacts, chacun avec son e-mail et son téléphone, de sorte que la bonne personne est toujours à un clic.
Rattacher le travail à un Client
Relier un Projet à un Client rattache le travail au Client pour lequel il est mené. Une fois relié, le Projet — et les Séances qu’il contient — apparaît dans l’historique de ce Client.
Le Client est facultatif. Un travail interne — le contenu propre du studio — peut n’en avoir aucun.
Historique du Client
La page d’un Client réunit tout ce qui lui est lié : ses Projets et Séances, ses contacts et les documents joints comme les contrats. C’est le seul endroit pour voir toute la relation.
Termes clés
- Client
- La marque, l’agence ou l’équipe interne pour laquelle le travail est mené.
- Contact
- Une personne nommée chez un Client, avec son propre e-mail et téléphone.
- Historique du Client
- Tout ce qui est lié à un Client : ses Projets, Séances, contacts et documents.
Questions fréquentes
Dois-je attribuer un Client à chaque Projet ?
Non. Le Client est facultatif. Un travail interne peut n’en avoir aucun ; reliez-en un quand le travail est mené pour une marque ou une agence externe.
Un Client peut-il avoir plusieurs contacts ?
Oui. Ajoutez autant de contacts que vous en gérez — chacun avec son e-mail et son téléphone.
Où vois-je tout ce que j’ai fait pour un Client ?
Sur la page du Client, qui réunit ses Projets, Séances, contacts et documents dans une seule vue.