Proyectos y sesiones
Clientes
Clientes es donde guarda las marcas, agencias y equipos internos para los que produce trabajo. Es un CRM ligero: la estructura justa para tener los contactos y el historial de un cliente en un solo lugar, sin una herramienta de ventas aparte.
Qué reúne un cliente
La ficha de un cliente recoge su nombre y sus datos, los contactos con los que trata de verdad y el trabajo que ha hecho para él.
Un cliente puede tener varios contactos, cada uno con su propio correo y teléfono, así que la persona adecuada está siempre a un clic.
Vincular el trabajo a un cliente
Conectar un proyecto a un cliente asocia el trabajo con el cliente para el que se hace. Una vez vinculado, el proyecto —y las sesiones que contiene— aparece en el historial de ese cliente.
El cliente es opcional. El trabajo interno —el contenido propio del estudio— puede no tener ninguno.
Historial del cliente
La página de un cliente reúne todo lo conectado a él: sus proyectos y sesiones, sus contactos y los documentos adjuntos, como contratos. Es el único lugar para ver toda la relación.
Términos clave
- Cliente
- La marca, agencia o equipo interno para el que se hace el trabajo.
- Contacto
- Una persona concreta en un cliente, con su propio correo y teléfono.
- Historial del cliente
- Todo lo vinculado a un cliente: sus proyectos, sesiones, contactos y documentos.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que asignar un cliente a cada proyecto?
No. El cliente es opcional. El trabajo interno puede no tener ninguno; vincule uno cuando el trabajo sea para una marca o agencia externa.
¿Puede un cliente tener más de un contacto?
Sí. Añada tantos contactos como gestione, cada uno con su propio correo y teléfono.
¿Dónde veo todo lo que he hecho para un cliente?
En la página del cliente, que reúne sus proyectos, sesiones, contactos y documentos en una sola vista.